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3,我至始至终认为投资一种孤独的游戏——多少次,我以为找到了类似的人;结果,我长期跟踪下来,发现又不是。虽然投资是孤独的,但是我们在这里相遇也是缘分

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银行股新高在望

6月份过后,银行股其实已经走出牛头来了。大盘涨一波,银行股上一个台阶。大盘闯一次新低,但是银行股却没有跌回去。

其实就是银行业绩反转了,估值有摆再那边,跌不动只能涨。现在10月,三季度报表就要出来了,估计在18年年报前会上新高。因为18年年报出来,一般是带着一季度的。那个时候真相已经大白了。回过头一看,大家会发现银行股已经从底部涨上很多。

一咬牙,今天又买了一些银行相关的股票。

当然,该跌的还是得跌,因为中国股市正在重建结构,在这次牛市中,买错股票的人会挺惨的,因为这次大概不会和06、07年一样鸡犬飞天。

不要把现在想象和过去08年金融风暴、15股灾一样,今年的下跌主要[……]

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至黑时刻?

1,市场出现大幅下跌,出现地量。

2,基金出现大量赎回,管理人不得已卖出,应对赎回压力,多杀多。底部是赎出来的。

3,发行困难,募资困难。

4,市场出现大量破净股。

5,市场出现亏损报道。

6,个人投资者不再公开业绩,避谈业绩。

7,经济环境不好,国家出台政策,市场依旧看淡。

8、市场谈论底部,要破**点,点数低到不可理喻。

9,……

10,上述多个现象出现,市场一片恐慌,但只有静悄悄的时候,才是黎明之前。

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关于汇率和贸易战

第一:人民币的确是没有贬值基础;这点波动不算什么,我们在不久的未来会看到人民币轻轻松松破6。一国的汇率是由一国的经济实力所决定的,中国的经济发展速度一直比美国好,所以过去人民币一直在升值。短期的波动不过是某些事件诱发的。

第二:贸易战,不过是美国想重建贸易秩序而已,中国也想,欧洲也想。大家都想在重建的过程中获取较大的利益,仅此而已。结果大概就是老大和老二吃肉,老三喝汤。经济是向上发展的,不是零和游戏。就看谁走得更快!

美国重建贸易秩序有两个目的:A是维持霸主地位,B是让其他国家帮忙背点美国的债务。显然后者会拖牵着的后退。而且下一轮经济周期就要来了,必须在此前分配好利益。

过去[……]

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上半年小结

上半年很波折,堪比15年。先是疯狂的上涨,总资产上了新高,然后被国家拍死。之后贸易战,拉稀而下。差点把去年挣的都亏回去。看了雪球众大v的收益略表安心。

谁能预料到发生这么多的事情,兴业的估值又创下新低,股息率再上4个点。这个价格简直是爽得不要不要的,就是目前没有现金流了。上半年没有减仓,重点加了银行b,算是它的杠杠属性,是第一重仓了,远超中国平安。

现在这个点位很低了,13年最低1849和现在差一千点。中国这个经济,股市5年里增长50%左右是很正常的。当然因为目前结构性的问题,一些股票估值远低于过去;而一些依然高高再上。不过市场温度善未到冰点,仍有向下空间。但是空间不大,要是继续往[……]

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关于牛市

牛市是一定会有的,而且就在这轮中国经济去杠杆的过程中。而且时间不多了,估计就在这一两年,因为需要在美国进入下一个经济周期前完成中国经济的去杠杆过程。

为什么这么说呢,因为去杠杆就是清理过去几年中国经济发展过程中遗留下的债务。最近不少企业的已经暴露了债务危机。但是,大头还没有去掉,大的国有企业还有就是政府部门的债务。这些要是现在爆出来,会比较动荡。

一个很好的解决方案就是债转股。企业和政府把债务变成股份上市,然后把股价炒上去,高位卖个中国人民群众。企业和政府的债少了,银行的不良也少了,金融的杠杆就下来了。可伶的就是韭菜。

为什么债转股迟迟不出来,我想一方面是很多地方没有规范清楚[……]

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